夜幕低垂，京都的街道在霓虹灯的映照下，呈现出一片迷离的色彩。行人逐渐稀少，空气中弥漫着夜市摊贩的食物香气，偶尔还能听到远处传来的电车轰鸣声。
身穿天庭警察制服的绯村剑心、坂田银时和冲田总司行走在街道上，执行他们的夜间巡逻任务。银时伸了个懒腰，一脸困倦地抱怨道：“话说，我们白天刚干完活，晚上就不能歇歇吗？巡逻这种事情，随便走走意思一下不就行了？”
冲田总司瞥了他一眼，嘴角扬起一抹坏笑：“大叔，既然加入了天庭警察，就别想着偷懒。”
“哈？我可是身经百战的巡逻老手了，这种程度的巡逻任务，对我来说就像是在逛街。”银时撇了撇嘴，一副无所谓的样子。
剑心笑了笑，轻声说道：“坂田君，巡逻不仅仅是走走而已，我们的存在能让这座城市变得更安全一些。”
就在这时，一个魁梧的身影突然从街角走了出来。
一名身材高大的男人缓缓走到他们面前，他披着一件白色的无袖武士服，赤裸的手臂上肌肉结实，腰间别着一柄巨大的太刀，头发凌乱地束成一束，眼神凌厉如猛兽一般。
“你们就是京都分部的天庭警察？”男人的声音低沉而充满力量。
剑心微微点头：“正是。”
男人咧嘴一笑，露出豪爽的神情：“我是霸王丸，从总部调派到京都分部，今后和你们一起巡逻。”
银时瞥了一眼霸王丸腰间的巨大战刀，嘴角抽搐了一下：“又是个带大剑的家伙……你们这些人能不能来个用手枪的？老是搞刀剑，感觉像是穿越回幕末时代一样。”
冲田总司笑了笑：“欢迎加入，霸王丸。”
霸王丸点点头：“听说京都的黑帮猖獗，希望今晚就能让我好好活动一下筋骨。”
剑心轻轻一笑：“那或许很快就有机会了。”
果不其然，刚走了不到两条街，四人便被一群不良分子拦住去路。这些混混各个肌肉发达，身穿紧身衣，手臂上纹着各种奇怪的图案，看起来就是练家子。
为首的是一个光头大汉，他活动了一下脖子，咔咔作响，露出狰狞的笑容：“嘿嘿嘿，京都的天庭警察？就算你们是天庭警察，也得给我们让路。”
另一个染着红发的混混哈哈大笑：“听说你们很厉害？我们刚从拳馆出来，今天正好想找个人练练手。”
光头混混挥了挥拳头，目光阴狠：“天庭警察，受死吧！”
说完，几个混混立刻摆开架势，纷纷冲上来，挥舞着铁拳，目标直指剑心等四人！
剑心站在最前方，面对迎面而来的拳头，他依然神色平静。下一瞬间，他的身体微微一侧，躲过攻击，右手轻轻搭在刀柄上。
“拔刀术——飞天御剑流·九头龙闪！”
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